Servizi · Consulenza
Consulenza finanziaria personalizzata
Tre tipologie di servizio con parcella dichiarata: consulenza fissa annuale, consulenza mista a performance e Consulenza Private per patrimoni oltre il milione.
Trasparenza prima di tutto. La nostra parcella varia in base al patrimonio in consulenza. Puoi scegliere tre tipologie di servizio.
Tre tipologie di servizio
Scegli la formula
Il compenso è una parcella dichiarata prima dell'incarico.
Consulenza fissa annuale
Fissa
Patrimonio minimo 250.000 euro
Costo del servizio personalizzato · pagamento semestrale o annuale
Un bravo consulente finanziario può aiutarti per tutta la vita. Come un bravo commercialista fa risparmiare sulle tasse, un bravo consulente finanziario migliora i rendimenti di lungo termine, supporta nelle fasi delicate di mercato e impedisce scelte sbagliate che portano danni permanenti al patrimonio.
Soprattutto, avrai sempre un riferimento, ogni volta che vorrai, per domande, supporto e assistenza su ogni tema della vita finanziaria. Nel percorso ci occupiamo di:
- Costruire piani finanziari personalizzati
- Costruire portafogli efficienti e performanti
- Analizzare e migliorare la situazione reddituale e patrimoniale
- Ottimizzare la parte fiscale
- Curare il futuro con attenzione alla fase pensionistica
- Aiutarti a raggiungere gli obiettivi più importanti
- Allenarti a gestire tutte le fasi di mercato, anche il più terribile dei crolli
Consulenza mista a performance
Mista
Patrimonio minimo 500.000 euro
Costo del servizio personalizzato · pagamento semestrale o annuale
Richiedi informazioniColazione a Wall Street nasce dall'idea di Francesco Casarella che, come principale garanzia, ha sempre investito i propri soldi fin dall'inizio. Da qui un servizio in cui ci mettiamo in gioco. Una domanda da fare sempre al proprio consulente: «come investi tu personalmente i tuoi soldi?». Come fa un consulente ad aiutare un cliente, se non è un investitore in primis?
Oltre che consulenti siamo investitori noi stessi, e conosciamo il punto di vista del cliente, le sue emozioni e le sue necessità. Per questo abbiamo pensato a una forma di remunerazione con una parcella ridotta rispetto al servizio standard, a cui si unisce una commissione di performance. Se guadagni tu, guadagniamo noi.
La commissione di performance, da definire in sede di colloquio, viene corrisposta al termine di ogni anno in percentuale rispetto al guadagno lordo conseguito.
Consulenza Private
Private
Patrimonio minimo 1.000.000 euro
Parcella fissa 1.500 euro per milione + IVA · hurdle rate 3% · performance fee 15% oltre soglia
Per investitori con un patrimonio in consulenza di almeno un milione di euro abbiamo creato Consulenza Private: un servizio dedicato, esclusivo e costruito su misura per gestire e far crescere un patrimonio di alto profilo con disciplina, trasparenza e competenza.
Chi dispone di un patrimonio rilevante ha esigenze specifiche: attenzione personale, strategie sofisticate e una gestione orientata al risultato. Consulenza Private nasce per chi cerca un affiancamento continuo e trasparente, una collaborazione che allinea gli interessi del cliente con quelli del consulente e un approccio costruito sulla propria visione di lungo periodo.
Il modello di remunerazione è semplice: parcella fissa annuale di 1.500 euro per ogni milione più IVA; solo oltre un hurdle rate del 3% si attiva la componente di performance, pari al 15% della differenza di rendimento. Paghi solo quando otteniamo risultati concreti.
- Analisi personalizzata del patrimonio e della situazione finanziaria
- Analisi della posizione previdenziale pubblica e privata
- Obiettivi di lungo periodo e piano d'investimento su misura
- Allocazione strategica degli asset con monitoraggio dinamico
- Supporto nella gestione dei rischi e nelle fasi di mercato complesse
- Reportistica regolare e incontri periodici
- Un consulente dedicato sempre a disposizione
«Consulenza finanziaria su misura: trasparenza, competenza e risultati, con una parcella chiara e un impegno condiviso.»
FAQ
Domande frequenti
Che cosa include la consulenza finanziaria personalizzata?
La costruzione di piani finanziari su misura, la creazione di portafogli efficienti, l'ottimizzazione fiscale, la pianificazione pensionistica e l'assistenza continua per affrontare tutte le fasi del mercato.
Qual è la parcella minima?
La parcella base è di almeno 1.500 euro più IVA all'anno. Il patrimonio minimo per i servizi di consulenza è di 250.000 euro.
Quanto dura il servizio di consulenza?
Il contratto ha durata annuale, e si rinnova automaticamente (salvo disdetta con preavviso di 30 giorni via PEC o raccomandata A/R) alle stesse condizioni ogni anno, fatta salva la possibilità del cliente di cambiare servizio aumentando o diminuendo il patrimonio.
Quali sono i vantaggi della consulenza fissa?
Supporto continuativo nella gestione del patrimonio. Miglioriamo i rendimenti di lungo termine, evitiamo errori costosi e assistiamo su qualsiasi tema finanziario.
Come funziona la consulenza mista a performance?
La parcella fissa è ridotta rispetto al servizio standard e si accompagna a una commissione di performance variabile. Il modello allinea i nostri interessi con quelli del cliente: guadagniamo solo se guadagni tu.
Posso scegliere la frequenza di pagamento?
Sì, su base semestrale o annuale.
Come posso iniziare?
Scegliendo la tipologia di consulenza più adatta e contattandoci per una prima sessione di valutazione. Da lì sviluppiamo un piano personalizzato per raggiungere i tuoi obiettivi.
Come si svolge la relazione con voi?
Avrai un gestore dedicato che ti segue in modo continuativo in tutte le necessità: portafoglio, previdenza, bilancio personale o aziendale, con aggiornamenti periodici.
Vuoi saperne di più?
Quarantacinque minuti riservati, in videochiamata. Nessun documento richiesto, nessun obbligo.