Consulenza finanziaria personalizzata
Trasparenza prima di tutto.
La nostra parcella varia in base al patrimonio in consulenza.
Puoi scegliere 3 tipologie di servizio:
- Consulenza fissa annuale (patrimonio minimo 250.000 Euro)
- Consulenza mista a performance (patrimonio minimo 500.000 Euro)
- Consulenza Private (patrimonio minimo 1.000.000 di Euro) – 16 POSTI ANCORA DISPONIBILI
CONSULENZA FISSA ANNUALE (patrimonio minimo in consulenza 250.000 Euro)
Costo del servizio: personalizzato
Pagamento su base semestrale o annuale
Un bravo consulente finanziario, può aiutarti per tutta la vita. Inoltre, puoi disdire quando vuoi. Ecco perché, così come un bravo commercialista può farti risparmiare sulle tasse, un bravo consulente finanziario può migliorarti i rendimenti di lungo termine, supportarti nelle fasi delicate di mercato, impedirti di compiere scelte sbagliate che portano a danni permanenti sul tuo patrimonio.
Ma soprattutto, avrai sempre un riferimento, ogni volta che vorrai, per domande, supporto, assistenza in ogni tematica della tue vita finanziaria. Nel percorso che faremo insieme, ci occuperemo di:
- Costruire piani finanziari personalizzati
- Costruire portafogli efficienti e performanti
- Analizzare e migliorare la situazione reddituale e patrimoniale
- Ottimizzare la parte fiscale
- Curare il futuro con una particolare attenzione alla fase pensionistica
- Aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi più importanti
- Allenarti a gestire tutte le fasi di mercato, anche il più terribile dei crolli
CONSULENZA MISTA A PERFORMANCE (patrimonio minimo in consulenza 500.000 Euro)
Costo del servizio (personalizzato):
Pagamento su base semestrale o annuale
Colazione a Wall Street nasce dall’idea di Francesco Casarella che, come principale garanzia, ha sempre investito i propri soldi fin dall’inizio. Da qui, un servizio in cui noi ci mettiamo in gioco. Una delle cose che infatti dovresti sempre chiedere al tuo consulente, è “come investi tu personalmente i tuoi soldi?”. Fai questa domanda così capirai subito con che tipo di persona avrai a che fare. Come fa un consulente infatti ad aiutare un cliente, se egli stesso non è un investitore in primis?
Qui oltre che consulenti, siamo investitori noi stessi, e conosciamo quindi il punto di vista del nostro cliente, le sue emozioni, e le sue necessità. Ecco perché abbiamo pensato a questa forma di remunerazione, in cui è presente una fee ridotta rispetto al servizio standard, a cui si unisce una commissione di performance.
Se guadagni tu, guadagnamo noi, più trasparente di così.
La fee di performance (da definire in sede di colloquio) verrà corrisposta al termine di ogni anno in percentuale rispetto al guadagno lordo conseguito.
“Consulenza Finanziaria su Misura: Trasparenza, Competenza e Risultati. Scegli il Servizio Perfetto per Te, con una Parcella Chiara e un Impegno Condiviso per il Tuo Successo.”
CAWS PRIVATE (Patrimonio minimo in consulenza 1 Milione di Euro)
Per investitori con un patrimonio in consulenza di almeno 1 milione di euro, abbiamo creato CAWS Private: un servizio di consulenza dedicato, esclusivo e costruito su misura per gestire e far crescere un patrimonio di alto profilo con disciplina, trasparenza e competenza.
Perché CAWS Private
In un mondo finanziario sempre più complesso, chi dispone di un patrimonio rilevante ha esigenze specifiche che richiedono attenzione personale, strategie sofisticate e una gestione orientata al risultato.
CAWS Private nasce per chi cerca:
- un affiancamento professionale continuo e trasparente, con competenze elevate e uno sguardo personalizzato sulla propria situazione finanziaria;
- una collaborazione che allinea gli interessi del cliente con quelli del consulente;
- un approccio costruito non su modelli predefiniti, ma sulla tua specifica visione di lungo periodo.
Come Funziona
Il modello di remunerazione di CAWS Private è semplice e trasparente:
- Parcella fissa annuale di 1.500 € (per ogni Milione) + IVA
Un contributo chiaro per attivare la relazione professionale e garantire un servizio di consulenza premium dedicato. - Hurdle rate al 3%
Solo oltre questa soglia il servizio attiva la componente di performance per il consulente, altrimenti non sono previste commissioni di performance. - Performance fee
Solo se il portafoglio genera una performance superiore al 3%, il consulente riceve il 15% della differenza di rendimento, allineando così pienamente i nostri incentivi ai tuoi risultati.
Questo modello ti permette di pagarci solo quando otteniamo risultati concreti, mantenendo sempre la massima trasparenza sulle condizioni economiche del servizio.
Cosa Include il Servizio
Con CAWS Private avrai accesso a un’esperienza di consulenza finanziaria dedicata e completa:
- Analisi personalizzata del tuo patrimonio e della tua situazione finanziaria;
- Analisi della posizione previdenziale pubblica e privata;
- Definizione di obiettivi di lungo periodo e costruzione di un piano d’investimento su misura;
- Allocazione strategica degli asset con monitoraggio dinamico delle performance;
- Supporto nella gestione dei rischi e nelle fasi di mercato più complesse;
- Reportistica regolare e incontri periodici per aggiornare insieme la strategia;
- Assistenza continua con un consulente dedicato sempre a disposizione.
Un Nuovo Standard di Consulenza per Investitori Dedicati
CAWS Private rappresenta l’evoluzione naturale della consulenza finanziaria personalizzata che caratterizza Colazione a Wall Street SCF: trasparenza, competenza e un impegno concreto verso l’obiettivo di far crescere e tutelare il capitale dei nostri clienti.
Per chi vuole un servizio su misura, orientato ai risultati, e costruito intorno alle proprie ambizioni finanziarie, CAWS Private è la scelta ideale.
FAQ
La nostra consulenza finanziaria personalizzata include la costruzione di piani finanziari su misura, la creazione di portafogli efficienti, l’ottimizzazione fiscale, la pianificazione pensionistica e l’assistenza continua per affrontare tutte le fasi del mercato.
La parcella base è di almeno 1.500€ + IVA all’anno. Il capitale minimo consigliato per accedere al servizio è di 250.000€.
Offriamo due tipologie di consulenza:
- Consulenza fissa: Servizio continuativo con parcella fissa annuale.
- Consulenza a performance: Parcella fissa ridotta con una commissione di performance variabile a seconda del servizio (mista/Private).
La consulenza fissa offre supporto continuativo per la gestione del tuo patrimonio, con la possibilità di disdire il servizio in qualsiasi momento. Ti aiuteremo a migliorare i rendimenti a lungo termine, evitare errori costosi e ottenere assistenza su qualsiasi tematica finanziaria.
Nella consulenza mista a performance, la parcella fissa è ridotta rispetto al servizio standard e si accompagna a una commissione di performance variabile. Questo modello di remunerazione allinea i nostri interessi con quelli del cliente: guadagniamo solo se tu guadagni.
Sì, puoi scegliere di pagare la parcella su base semestrale o annuale, a seconda delle tue preferenze.
Per iniziare, puoi scegliere la tipologia di consulenza che meglio risponde alle tue esigenze e contattarci per una prima sessione di valutazione. Da lì, svilupperemo un piano personalizzato per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.
capitale minimo consigliato per il servizio di consulenza personalizzata è di 250.000€.
Il contratto ha durata 12 mesi a decorrere dalla data di
sottoscrizione e si rinnova automaticamente salvo disdetta da comunicarsi tra le Parti a mezzo lettera raccomandata A/R
o a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza.
Una volta diventato nostro cliente, avrai un gestore dedicato che ti seguirà in modo continuativo in tutte le necessità non solo di portafoglio, ma anche previdenziali, di bilancio personale o aziendale, a seconda delle richieste, con cui avere un rapporto continuativo e dei check-up mensili di aggiornamento